中级银行从业《个人理财》知识点：教育投资规划的流程及原则
中级银行从业资格
责任编辑：小布丁
2018-05-31
摘要：为了帮助各位考生更好的备考，以下关于中级银行从业《个人理财》知识点：教育投资规划的流程及原则进行了简单说明，供大家参考，更多考试相关资讯可关注希赛网。
(一)教育投资规划的流程
1.确定教育目标。
2.计算教育资金需求。
3.计算教育资金缺口。
4.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合。
5.教育投资规划的跟踪与执行。
(二)教育投资规划具体步骤分析
1.子女教育目标的分析
2.计算教育资金需求
3.教育金缺口的计算
教育金缺口=所需资金-资产价值
4.制作教育投资方案、选择投资工具
5.教育投资规划的执行与跟踪
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