证券公司、证券投资咨询机构以软件工具、终端设备等为载体，向客户提供投资建议或类似功能的服务的，应当符合下列要求（ ）。Ⅰ.不得对功能进行虚假、不实、误导性宣传Ⅱ.揭示软件工具、终端设备的固有缺陷和使用风险Ⅲ.说明数据信息的来源Ⅳ.具备投资品种或买卖时机功能的应说明其方法和局限性
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《证券投资顾问业务暂行规定》规定，以软件工具、终端设备等为载体，向客户提供投资建议或者类似功能服务的，应当执行本规定，并符合下列要求：（1）客观说明软件工具、终端设备的功能，不得对其功能进行虚假、不实、误导性宣传。（2）揭示软件工具、终端设备的固有缺陷和使用风险，不得隐瞒或者有重大遗漏。（3）说明软件工具、终端设备所使用的数据信息来源。（4）表示软件工具、终端设备具有选择证券投资品种或者提示买卖时机功能的，应当说明其方法和局限。
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