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2020年基金从业—证券投资基金基础知识网络直播课堂0523班

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为什么要考基金证书
  • 入行必备

    基金从业资格证是从事基金工作必要的入门证书

  • 就业面广

    取得证书后后可以按照相关规定选择进入证券、基金或其他非银行金融机构内工作

  • 需求量大

    聘请具有基金从业资格的人员成为金融机构的必然选择,但是人才缺口相当大

  • 能力提升

    参加考试除了能对基金相关知识了解,也对个人理财能力的提升有很大的帮助

证书前景

y越来越多人对理财有更高的要求,不管是公募还是私募机构,需求都在增加
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常见问题

课程是怎么安排的?上班族方便学吗?

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2020-04-14 19:30 -21:30

敬请期待 展开
2020-04-14 19:30 -21:30
讲师:罗卜
  • 课时1 投资管理基础

    教学内容:1、财务报表; 2、财务报表分析; 3、货币的时间价值与利率; 4、常用描述性统计概念

    教学目标:掌握资产负债表、利润表和现金流量表提 供的信息和作用;掌握资产、负债和权益的概念和应;掌握利润和现金流的概念和应用;掌握流动性比率、财务杠杆比率、营运效率比率;掌握衡量盈利能力的三个比率和杜邦分析法;掌握货币的时间价值的概念、时间和贴现率对价值的影响以及PV和FV的概念、计算和应用;掌握名义利率和实际利率的概念和应用;掌握单利和复利的概念和应用;掌握即期利率和远期利率的概念和应用 ;掌握平均值、中位数、分位数的概念、计 算和应用

2020-04-21 19:30 -21:30

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2020-04-21 19:30 -21:30
讲师:罗卜
  • 课时1 权益投资 固定收益投资

    教学内容:1、资本结构; 2、权益类证券; 3、股票分析方法; 4、股票估值方法 5、债券与债券市场; 6、货币市场工具; 7、债券价值分析

    教学目标:掌握债权资本和权益资本在投票权和清 偿顺序等方面的区别以及莫迪利亚尼-米 勒定理(MM 定理);理解股票价值和价格的概念 ;理解普通股和优先股的区别 ;掌握可转债的定义、特征和基本要素;掌握不同种类权益资产的风险收益特征 ;理解股票基本面分析和技术分析的区别 ;理解内在价值法和相对价值法;理解债券的不同分类方式 ;理解固定利率债券、浮动利率债券和零息 债券的定义及特点 ;掌握不同债券违约时的受偿顺序及投资 债券的风险 ;理解 DCF 估值法的概念和应用 ;掌握债券当期收益率和到期收益率的区 别以及与债券价格的关系 ;掌握利率的期限结构和信用利差的概念和应用;掌握债券久期(麦考利久期和修正久期) 的概念、计算方法和应用 ;理解债券凸性的概念和应用 ;理解货币市场工具的特点;掌握常用的货币市场工具的概念和特点

2020-04-23 19:30 -21:30

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2020-04-23 19:30 -21:30
讲师:罗卜
  • 课时1 衍生工具

    教学内容:1、衍生工具概述; 2、远期合约和期货合约; 3、期权合约; 4、互换合约

    教学目标:掌握衍生品合约的概念和特点 ;理解期货和远期的定义与区别和市场作用;理解期权合约的概念和特点;理解互换合约的概念以及利率互换、货币 互换、股票收益互换的基本形式 ;理解远期、期货、期权和互换的区别

  • 课时2 另类投资

    教学内容:1、另类投资概述; 2、私募股权投资; 3、不动产投资; 4、大宗商品投资

    教学目标:掌握另类投资的主要类型、优势和局限 ;理解私募股权投资的概念、战略形式、组织形式、退出机制、J曲线和风险收益特征;理解不动产投资的概念、类型、投资工具 和风险收益特征 ; 理解各类大宗商品投资的类型、投资方式 和风险收益特征

  • 课时3 投资组合管理

    教学内容:1、现代投资组合理论; 2、资本市场理论; 3、被动投资与主动投资; 4、资产配置与投资组合构建

    教学目标:掌握资产收益率的期望、方差、协方差、 标准差等的概念、计算和应用 ;掌握资产收益相关性的概念、计算和应用 ;理解均值方差模型的基本思想以及有效 前沿、无差异曲线和最优组合的概念 ;理解资本市场理论的前提假设;掌握系统性风险和非系统性风险的概念;理解 CAPM 模型的主要思想和应用以及资 本市场线和证券市场线的概念与区别 ;理解市场有效性假说 ;掌握主动投资和被动投资的概念、方法和 区别 ;理解市场上主要的指数(股票和债券)的 编制方法 ;理解市场有效性和主动、被动产品选择的 关系;理解股票型指数基金的管理和风险收益 特征 ;掌握战略资产配置和战术资产配置的概 念和应用;掌握股票投资组合和债券投资组合的构 建要点

2020-04-28 19:30 -21:30

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2020-04-28 19:30 -21:30
讲师:罗卜
  • 课时1 投资交易管理

    教学内容:1、证券市场交易机制; 2、交易执行; 3、基金公司投资交易管理;

    教学目标:理解做市商和经纪人的区别 ;理解买空和卖空的概念以及对风险和收益的影响;掌握最佳执行的概念和交易成本的组成 ;掌握基金公司投资交易流程 ;理解投资交易过程中操作风险的概念和 管理方法

  • 课时2 基金业绩评价、 投资者管理流程与投资者需求

    教学内容:1、绝对收益与相对收益; 2、基金业绩归因; 3、基金主动管理能力等; 4、投资者的类型和特征; 5、投资者需求等

    教学目标:掌握投资业绩评价的目的、原则和应该考 虑的因素 ;掌握衡量绝对收益和相对收益的主要指 标的定义和计算方法;掌握风险调整后收益的主要指标的定义、 计算方法和应用;理解绝对收益归因和相对收益归因的区 别 ; 理解全球投资业绩标准(GIPS)的目的、 作用和要求;理解投资管理的步骤以及各个步骤的内 容;掌握个人投资者与机构投资者的特征; 掌握不同类型投资者在投资目标、投资限 制等方面的特点以及投资政策说明书包 含的主要内容; 掌握基金公司投资管理部门设置和基金 公司投资流程

2020-05-07 19:30 -21:30

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2020-05-07 19:30 -21:30
讲师:罗卜
  • 课时1 基金投资交易与结算

    教学内容:1、基金参与证券交易所二级市场的交易与结算; 2、银行间债券市场的交易与结算; 3、海外证券市场投资的交易与结算

    教学目标:理解证券投资基金场内证券交易市场和 结算机构 ;掌握场内证券结算的原则;掌握场内证券结算的方式 ;理解证券投资基金场内交易与结算涉及 的主要费用项目及收费标准 ;理解场内证券交易特别规定及事项 ;掌握银行间债券市场的交易制度;理解银行间市场的交易品种和交易方式;掌握银行间债券结算类型和方式;理解银行间债券结算业务类型;理解QDII开展境外投资业务的交易和结算情况

2020-05-12 19:30 -21:30

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2020-05-12 19:30 -21:30
讲师:罗卜
  • 课时1 基金估值、费用与会计核算 基金利润分配、 基金投资风险管理

    教学内容:1、基金资产估值; 2、基金费用; 3、基金会计核算; 4、基金财务会计报告分析 5、基金利润及利润分配; 6、基金税收; 7、投资风险的类型; 8、投资风险的测度; 9、不同类型基金的风险管理

    教学目标:掌握基金资产估值的概念和应用;掌握基金资产估值的法律依据、重要性和需要考虑的因素;掌握基金资产估值的责任主体、估值程序及基本原则;理解不同投资品种额度估值方法;理解计价错误的处理、责任承担及基金暂停估值的情形;掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提吧标准及计提方式;掌握基金跨级核算的特点及主要内容;掌握基金财务报告分析的主要内容;掌握基金利润来源及相关财务指标的主 要内容;掌握基金分红的不同方式及利润分配对基金份额净值的影响;掌握货币市场基金利润分配的特殊规定;掌握基金投资活动中涉及的税收项目;掌握基金投资者投资基金涉及的税收项目;掌握市场风险、信用风险和流动性风险的 概念及其管理方法 ;掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方 法、应用和局限性 ; 理解跟踪误差、主动比重的概念、计算方 法、应用和局限性 ;理解最大回撤、下行标准差的概念、计算 方法、应用和局限性 ;理解风险价值(VaR)与预期损失(ES) 的概念、应用和局限性

2020-05-19 19:30 -21:30

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2020-05-19 19:30 -21:30
讲师:罗卜
  • 课时1 考前点晴

    教学内容:思维导图回顾整体框架、高频考点再次提示辅以习题

    教学目标:思维导图回顾整体框架、高频考点再次提示辅以习题

曾在全国前十大券商工作,拥有多年金融类课程授课经验,授课时长累计2300小时。主讲内容包括基金、证券、经济师等相关课程。

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