一般情况下在开户时,客户比较容易接受填写和提供相关的信息,为了高效率的工作,理财师在得到一定信息后可重点向其推介适合的理财产品。 ( )
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一般情况下在开户时,客户比较容易接受填写和提供相关的信息(尤其作为开户流程的组成部分),这时理财师不应该急于完成开户和理财产品的推荐,而应该把重点放在面前的客户了解和与其关系建立上;否则,之后许多重要信息的采集会加倍困难,也会引起客户多虑。
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