理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。 ( )
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理财师的工作流程概括为如下六个方面:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制订理财规划方案;(5)执行理财规划方案;(6)后续跟踪服务。
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