对理财方案实施效果定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任。定期评估频率取决多个因素,其中不包括( )。
A
定期评估的频率主要取决于三个因素:客户的投资金额和占比、客户个人财务状况变化幅度、客户的风险偏好(即投资风格)。
不定期的理财方案或建议评估的调整,发生在某些突发和重大情况出现时:
①宏观经济政策、法规等发生重大改变
②金融市场的重大变化
③客户自身情况的突然变动
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