题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
搭建以客户为中心的专业服务体系包含哪些方面?()
A.细分客户群体
B.培养专业资产配置顾问
C.优化投资组合
D.对投资组合进行动态调整与再平衡
答案
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A.细分客户群体
B.培养专业资产配置顾问
C.优化投资组合
D.对投资组合进行动态调整与再平衡
第3题
A.投资组合保险策略将一部分资金投资于无风险资产,另一部分资金投资于风险资产
B. 投资组合保险策略随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例,既保证了资产组合的最低价值,同时又不放弃资产升值潜力
C. 投资组合保险策略是一种静态策略
D. 投资组合保险策略是一种动态策略
第5题
A.投资者投资偏好发生了较大的变化时
B.投资者风险承受能力发生了较大的变化时
C.宏观经济和资本市场基本面变动较大时
D.组合中各类资产的实际比例逐渐偏离战略资产配置基准时
第6题
A.与投资者沟通并制定组合投资的目标和投资准则
B.制定并执行组合投资策略
C.负责策略资产的配置和衍生工具的应用
D.设计和调整房地产资产的债务结构
E.监督物业购买、处置、资产管理和再投资决策
第7题
A.与投资者沟通并制定组合投资的目标和投资准则
B.制定并执行组合投资策略
C.设计和调整房地产资产的资本结构
D.负责策略资产的配置和衍生工具的应用
E.组合投资绩效指标