下列客户信息中不属于财务信息的是()。

A.客户当前的收支状况

B.客户的社会地位

C.客户的年龄

D.客户的投资偏好

E.客户的风险承受能力

A.客户的理财知识水平

B.财务安排

C.客户的风险承受能力

D.客户的金钱观

E.收支状况

下列关于理财规划的步骤正确的是()。

A．建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务

B．建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务

C．建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务

D．收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务

A.投资偏好

B.收支状况

C.风险承受能力

D.年龄

客户信息收集主要包括()。 Ⅰ.初级信息收集 Ⅱ.非财务信息收集 Ⅲ.次级信息收集 Ⅳ.财务信息收集

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

下列属于客户财务信息的是()。

A.风险承受能力

B.收支情况

C.年龄

D.社会地位

A.客户风险承受能力

B.客户工资收入

C.客户投资偏好

D.客户社会地位

A.初级信息指宏观经济信息

B.次级信息指客户个人和财务资料

C.初级信息可采用数据调查表收集

D.次级信息不能从使用二手信息

E.次级信息应注重平时积累，最好建立相应数据库