题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有()。
A.客户当前的收支状况
B.客户的社会地位
C.客户的年龄
D.客户的投资偏好
E.客户的风险承受能力
答案
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A.客户当前的收支状况
B.客户的社会地位
C.客户的年龄
D.客户的投资偏好
E.客户的风险承受能力
第6题
A.社会保障情况
B.风险管理信息
C.投资偏好
D.工资、薪金
第8题
A.为客户进行资产配置,选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容。
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况,对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状,对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力,以此为基础为客户选择合适的投资产品,以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息,为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤