2018基金从业证券投资基金知识点:投资管理流程与投资者需求

证券投资基金基础知识 责任编辑:金荣 2018-06-15

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基金从业资格全国统一考试大纲 《证券投资基金基础知识(2017 年度修订)》已经发布,这里小编给大家分享的是2018基金从业证券投资基金知识点:投资管理流程与投资者需求。

1、流动性与收益之间通常存在一个替代关系。

2、制定投资政策说明书是进行投资组合管理的基础,投资管理人应基于投资者的需求、财务状况、投资限制和偏好等为投资者制定投资政策说明书。

3、个人投资者的风险承受能力和风险承受意愿递减。中青年人更能承担不利的投资后果;而老年人更偏向于保守的投资。

4、对一般的投资者而言,影响投资需求的关键因素主要包括:投资期限、收益要求和风险容忍度。

5、基金管理公司的投资管理部门包括投资决策委员会、投资部、研究部、交易部。

投资决策委员会是基金公司管理基金投资的较高决策机构,交易部是基金投资运作的具体执行部门,负责投资组合交易指令的审核、执行与反馈。

6、对投资管理能力的评价包括三部分:业绩度量、业绩归因和绩效评估。


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