海南经贸职业技术学院2019年单招投资与理财(公司金融与投资管理)专业技能测试大纲

投资与理财(公司金融与投资管理)

一、考试性质及适用对象

本考试大纲适用于2019年海南经贸职业技术学院投资与理财专业(公司金融与投资管理)对口单独招生考试课程考试。

根据《2019年海南省高等职业院校对口单独考试招生实施办法》，“文化素质”笔试统一由省考试局组织安排，“职业技能测试”由招生学校命题实施，本大纲为2019年海南经贸职业技术学院投资与理财专业对口单独考试招生“职业技能测试”考试大纲。“职业技能测试”成绩满分合计为150分，录取时以合格或不合格呈现，分专业理论和技能操作两部分内容，采取纸笔考试的方式：专业理论主要考核投资与理财专业的理论知识;技能操作主要考查考生掌握所报专业的实际操作能力。

二、考试内容和要求

本考试内容包括八部分：基本知识、证券、证券投资基金、保险、贵金属、金融风险、个人理财、公司理财，分别为：

(一)基本知识

1.投资理财的基本含义。

2.投资理财的核心与渠道。

3.投资与理财的基本原理。

(二)证券

1.证券的概念与含义。

2.证券的主要种类。

3.股票、债券及其他证券的基本含义，包括发行方式、交易方式等基本内容。

(三)证券投资基金

1.证券投资基金的概述。

2.证券投资基金的运行与市场参与主体。

3.基金的募集、申购、赎回与交易

(四)保险

1.风险和保险的含义。

2.保险产品的基本类别和功能。

(五)贵金属

1.贵金属的含义。

2.贵金属投资的主要渠道。

3.投资贵金属与贵金属首饰的区别。

(六)金融风险

1.风险的种类及概述。

2.风险的规避。

(七)个人理财

1.个人理财的基本含义和主要渠道。

2.个人的主要收入、财富和支出项的构成。

(八)公司理财

公司理财的含义。

三、参考书目

1.《金融市场基础知识》，中国金融出版社; 第1版 (2018年2月)

2.张惠兰、田艳霞，《投资与理财》，北京理工大学出版社; 第1版 (2017年5月)