初级银行从业银行管理知识点（七）

《银行管理》是初级银行从业资格考试科目之一，为了方便大家更好的掌握初级银行从业《银行管理》考试重点，这里特意给大家整理了初级银行从业银行管理知识点，希望对大家有所帮助。

初级银行考试《银行管理》知识点：接触客户

初次接触客户阶段。理财师需要明白如下几个问题：

(1)理财师的客户从哪里来？

在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来，或属于主动到访客户，大多数应该是已有现成银行客户;其他金融机构如第三方理财机构的理财师需要自己去寻找、开发客户。

(2)客户的需求是什么？

当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程，然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。

点击注册会员>>>即可获取银行从业资格考试试题、辅导资料

报名指南：银行从业资格考试指南

考试动态：考试报名|考试大纲|历年真题|继续教育

更多资讯可关注希赛网银行从业资格考试频道，问题咨询可拨打电话400-111-9811。