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初级银行从业银行管理考点(七)

初级银行从业资格 责任编辑:金荣 2018-11-19
摘要:此次分享给大家的是初级银行从业银行管理考点,希望对大家备考初级银行从业资格考试有所帮助,更多有关银行从业资格考试信息,请关注希赛网银行从业资格考试频道。

《银行管理》是初级银行从业资格考试科目之一,为了方便大家更好的掌握初级银行从业《银行管理》考试重点,这里特意给大家整理了初级银行从业银行管理考点,希望对大家有所帮助。

初级银行考试《银行管理》考点:接触客户

初次接触客户阶段。理财师需要明白如下几个问题:

(1)理财师的客户从哪里来?

在银行许多理财师服务的客户可能由其他同事转介绍过来,或属于主动到访客户,大多数应该是已有现成银行客户;其他金融机构如第三方理财机构的理财师需要自己去寻找、开发客户。

(2)客户的需求是什么?

当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程,然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。

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