2018年证券投资顾问考试范围第八章

2018年证券从业资格考试证券投资顾问胜任能力考试范围第八章理财规划，包括五个小节，内容分别为现金、消费和债务管理、保险规划、税收规划、人生事件规划、投资规划。

第八章 理财规划

第一节 现金、消费和债务管理

熟悉现金、消费和债务管理的目标;熟悉现金预算编制的内容和程序;了解现金预算控制的方法;了解现金预算与实际的差异分析;了解应急资金管理的内容。

熟悉即期消费和远期消费的内容;熟悉消费支出预期的内容;了解其他消费的内容。

熟悉有效债务管理的目标;熟悉银行借贷品种及还款方式的选择及需要考虑的因素;了解个人信贷能力的决定因素;了解债务管理应注意的事项。

掌握家庭财务预算的综合分析。

第二节 保险规划

了解保险基本原理和我国主要的保险品种;熟悉保险规划的目标;掌握制定保险规划的原则;掌握保险规划的主要步骤;熟悉保险规划的风险类型;熟悉保险规划的典型案例。

第三节 税收规划

了解我国的税收体系和主要税种;熟悉税收规划的目标;熟悉税收规划的原则;熟悉税收规划的基本内容;熟悉税收规划的主要步骤;熟悉税收规划的典型案例。

第四节 人生事件规划

掌握教育规划的分类、内容和制定方法;掌握退休规划的误区和步骤;熟悉遗产规划工具和策略的选择。

第五节 投资规划

熟悉投资规划目标;熟悉投资规划的基本内容;掌握投资规划的步骤;熟悉投资规划的典型案例。

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参考资料：中国证券业协会